Пад цена акција ове године довео је до повећања акција тако што је донео дивиденду од најмање 5%. Испод је екран који истиче 29 за које се чини да могу значајно да повећају исплате.

Постоје различити приступи избору акција за дивиденду. На пример, Џон Корницер, који заједно управља Фондом флексибилног прихода Буффало
БУФБКС,

изабрати компанија за коју се нада да ће обезбедити раст и приход. Тренутни приноси од дивиденде можда нису високи, али се очекује да ће се повећати на дужи рок.

Ево листе 15 најбољих композитора дивиденди међу С&П 500
СПКС

у последњих 10 година.

Али шта ако не желите да чекате да повећате приход? Можете само купити акције компаније која доноси највеће дивиденде. Али не желите да се те исплате дивиденди смање – што има тенденцију да има ужасан ефекат на цену акција.

Један од начина да покушате да смањите тај ризик је да упоредите тренутни принос од дивиденди компаније са резултатом слободног новчаног тока.

Екран за акције за високу зараду и простор за повећање дивиденде

Слободан новчани ток компаније је новчани ток који остаје након покрића свих планираних режијских и капиталних трошкова. Ово је новац који се може користити за прикупљање дивиденди, откуп акција, аквизиције, фондове за органску експанзију или за друге корпоративне сврхе.

Ако погледамо новчани ток по акцији компаније у наредних 12 месеци и поделимо га са тренутном ценом акција, имамо процену резултујућег слободног тока готовине. Ако је процењени принос ФЦФ већи од приноса од дивиденде, изгледа да постоји „простор“ за повећање дивиденди.

Претрага почиње са С&П Цомпосите 1500 индексом
КСКС: СП1500,

чине С&П 500, С&П 400 Мид Цап Индек
МИД

и С&П 600 Смалл Цап Индек
СМЛ.

С&П Цомпосите 1500 не укључује компаније за развој пословања и енергетска партнерства.

Затим ограничавамо С&П композитни индекс на групу акција са већим приносом са назначеним простором да бисмо покрили веће исплате за акције које испуњавају те критеријуме.

  • Принос од дивиденде од најмање 5,00%.

  • Процене приноса у девизном фонду су најмање 2 процентна поена веће од приноса на дивиденде, на основу консензусних процена за наредних 12 месеци. Ове процене нису доступне за сваку компанију у С&П Цомпосите 1500, а да бисмо стекли поверење у објављене процене, ограничили смо листу на компаније које су покривале најмање пет аналитичара које је анкетирао ФацтСет. Поред тога, за многе компаније за финансијске услуге, посебно банке и осигуравајућа друштва, процене слободних новчаних токова нису доступне. Али у овој високо регулисаној индустрији, зарада по акцији се сматра добрим показатељем количине готовине која ће бити доступна за покривање дивиденди, тако да користимо консензус ЕПС процене. За поверење улагања у некретнине, посматрамо процену оперативног фонда (ФФО), меру која није ГААП опште прихваћена у индустрији РЕИТ-а за мерење способности исплате дивиденде. ФФО додаје амортизацију назад на зараду, док нето-оут приход од продаје некретнина.

  • Није било смањења дивиденде пре најмање пет година, на основу података које је прикупио ФацтСет. Неке компаније су недавно почеле да исплаћују дивиденде. Неке компаније отказују исплату дивиденди пре последњег петогодишњег периода. То не значи да је већа вероватноћа да ће смањити исплате одавде, али то је један од многих разлога због којих би требало да урадите сопствено истраживање да бисте стекли поверење у пословни модел ваше компаније и дугорочне изгледе пре куповине акција.

Од С&П Цомпосите 1500, 29 акција испуњава ове критеријуме. Табела испод је сортирана према приносу од дивиденде. Имајте на уму да се за банке, осигуравајућа друштва и РЕИТ колона „Зарада у ФЦФ“ заснива на ЕПС (за банке и осигуравајућа друштва) или ФФО (за РЕИТ). Подаци су закључени 22. јуна.

Ево листе:

Компанија

индустрија

Тицкер

Принос од дивиденди

Процењени принос ФЦФ

Израчунати простор за главу

Промена цене – 2022

Индустриал Логистицс Пропертиес Труст

РЕИТ

ИЛПТ

9,80%

12,87%

3,06%

-46%

Брандивине Реалти Труст

РЕИТ

БДН

7,98%

14,80%

6,81%

-29%

Медицал Пропертиес Труст Инц.

РЕИТ

МПВ

7,92%

12,78%

4,87%

-38%

СЛ Греен Реалти Цорп. Историја цена акција

РЕИТ

СЛГ

7,91%

14,59%

6,68%

-36%

Нев Иорк Цоммунити Банцорп Инц.

ШТЕДИОНИЦА

НИЦБ

7,84%

15,23%

7,39%

-29%

Цотерра Енерги Инц.

Интегратион Оил

ЦТРА

7,66%

16,46%

8,80%

42%

МДЦ Холдингс Инц. Историја цена акција

Кућа

МДЦ

6,96%

27,92%

20,96%

-49%

Онеок Инц.

Нафтоводи и гасоводи

У реду

6,95%

9,58%

2,63%

-8%

Киндер Морган Инц. Класа П

Нафтоводи и гасоводи

КМИ

6,79%

9,62%

2,82%

3%

Јанус Хендерсон Гроуп ПЛЦ

Инвестициони менаџер

ЈХГ

6,53%

10,95%

4,43%

-43%

Худсон Пацифиц Пропертиес Инц.

РЕИТ

ХЕ

6,52%

13,58%

7,06%

-38%

Девон Енерги Цорп. Историја цена акција

Производња нафте и гаса

ДВН

6,26%

16,47%

10,21%

31%

ЦареТруст РЕИТ Инц.

РЕИТ

ПОТРОШАЧ

6,19%

8,65%

2,46%

-22%

Хигхвоодс Пропертиес Инц.

РЕИТ

ХИВ

5,93%

11,74%

5,81%

-24%

Цапитал Сторе Цорп.

РЕИТ

Агенг

5,93%

8,65%

2,72%

-24%

Ханесбрандс Инц.

Одећа / Обућа

ХБИ

5,91%

9,77%

3,87%

-39%

Виллиамс Цос Инц.

Нафтоводи и гасоводи

ВМБ

5,56%

8,60%

3,04%

17%

ЛионделлБаселл Индустриес НВ

Хемијски

ЛИБ

5,44%

16,19%

10,75%

-5%

Дов Инц.

Хемијски

ДОВ

5,35%

14,91%

9,56%

-8%

Прудентиал Финанциал Инц.

Животно / здравствено осигурање

ПРУ

5,15%

12,95%

7,80%

-14%

Ессентиал Пропертиес Реалти Труст Инц.

РЕИТ

ЕПРТ

5,11%

7,80%

2,69%

-27%

Хунтингтон Банцсхарес Инц.

Регионална банка

ХБА

5,09%

11,86%

6,77%

-21%

ДТ Мидстреам Инц. Историја цена акција

Нафтоводи и гасоводи

ДТМ

5,09%

7,12%

2,03%

0%

Умпкуа Холдингс Цорп. Историја цена акција

Регионална банка

УМПК

5,07%

10,78%

5,71%

-14%

Натионал Ретаил Пропертиес Инц.

РЕИТ

ННН

5,05%

7,45%

2,40%

-13%

Доуглас Емметт Инц.

РЕИТ

ОД

5,05%

9,52%

4,47%

-34%

Веризон Цоммуницатионс Инц.

Телекомуникације

ВЗ

5,04%

8,90%

3,86%

-2%

Бест Буи Цо. Инц.

Продавница електронике/уређаја

ББИ

5,04%

11,25%

6,21%

-31%

Невелл Брандс Инц. Историја цена акција

Индустријски конгломерат

НВЛ

5,04%

10,01%

4,98%

-16%

Извор: ФацтСет

Кликните на ознаке да бисте започели сопствено истраживање о било којој компанији.

И требало би читати Детаљан водич Томија Килгореа за мноштво бесплатних информација налази се на МаркетВатцх страници са цитатима.

не пропустите: То је добитна стратегија улагања за дугорочне несташице роба

И за другачији апслучај: Четири опције вредности акција од менаџера фондова који избегавају енергетски сектор

Leave a Reply

Your email address will not be published.